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    2019年我國石油化工行業增速將明顯減緩
    發布時間:2019-03-06  中國閥門信息網   閱讀數:145    
    中國閥門信息網訊

    2019年石油和化工市場面臨較大挑戰,尤其是上半年,部分市場供需矛盾激化,價格可能低位震蕩。

    2018年是極不平凡的一年。面對復雜而嚴峻的外部環境,我國石油和化工行業深化供給側結構性改革,大力推進產業結構優化升級和創新驅動,行業經濟運行質量和效率出現新的積極變化。

    行業收入、利潤大幅增長

    國家統計局數據顯示,截至2018年末,我國石油和化工行業規模以上企業27813家,全年增加值增幅4.6%,提高0.6個百分點;主營業務收入12.4萬億元,增長13.6%;利潤總額8393.8億元,增長32.1%,分別占全國規模工業主營收入和利潤總額的12.1%和12.7%;出口交貨值7018.7億元,增長22%;資產總計12.81萬億元,增加5.3%,占全國規模工業總資產的11.3%;資產負債率54.56%,比上年下降1.4個百分點。

    2018年,石油和化工行業主營收入利潤率為6.77%,上升0.95點;每100元主營收入成本為81.32元,下降0.5元。

    具體而言,三大業務板塊運行情況如下:

    1.石油和天然氣開采業。截至2018年末,石油和天然氣開采業規模以上企業286家,累計增加值增幅5%,提高5.5個百分點;主營收入1.01萬億元,增長21.3%;利潤總額1598億元,增長587.2%;出口交貨值16.2億元,增長0.7%;資產總計2.19萬億元,增長1.7%;資產負債率42.78%,下降4.06個百分點。

    全年原油天然氣總產量3.34億噸(油當量),比上年增長2.4%。其中,原油產量1.89億噸,下降1.2%;天然氣產量(含煤層氣,下同)1610.2億立方米,增長7.5%;液化天然氣產量900.2萬噸,下降0.9%。全年進口原油4.62億噸,增長10.1%,對外依存度70.8%;進口天然氣1257.2億立方米,增幅31.9%,對外依存度43.2%。

    2018年,石油和天然氣開采業主營收入利潤率為15.76%,上升12.98點;每100元主營收入成本64.79元,下降12.59元。

    2.石油加工業。截至2018年末,石油加工業規模以上企業1210家,累計增加值增長6.4%,提高0.3個百分點;主營收入3.88萬億元,增長22.5%;利潤總額1697.4億元,下降3.4%;出口交貨值1396億元,增長82%;資產總計2.24萬億元,增幅10.7%;資產負債率60.73%,下降0.02個百分點。

    全年原油加工量6.04億噸,增長6.8%;成品油產量(汽、煤、柴油合計,下同)3.6億噸,增長3.6%,其中柴油產量1.74億噸,下降1.9%;汽油產量1.39億噸,增長8.1%;煤油產量4770.3萬噸,增幅12.7%。2018年出口成品油4608萬噸,增長12.8%。

    2018年,石油加工業主營收入利潤率為4.38%,下降1.17點;每100元主營收入成本80.2元,增加3.53元。

    3.化學工業。截至2018年末,化學工業規模以上企業24821家,累計增加值增幅3.6%,與上年持平;主營收入7.27萬億元,增長8.6%;利潤總額5006.5億元,增幅16.3%;出口交貨值5374.8億元,增長13.1%;資產總計7.98萬億元,增加4.8%;資產負債率55.85%,下降1.33個百分點。全年投資增長6%,結束了連續兩年下降的局面。

    2018年,我國主要化工產品總產量增幅約2.3%,較上年回落0.2個百分點。其中,化肥總產量(折純)5459.6萬噸,下降5.2%;硫酸產量8636.4萬噸,增長1.8%;燒堿產量3420.2萬噸,增長0.9%;乙烯產量1841.0萬噸,增長1%;純苯產量827.6萬噸,增長4.7%;甲醇產量4756萬噸,增長2.9%;合成材料總產量1.58億噸,增長7.5%;輪胎產量8.16億條,增幅1%。

    2018年,化工行業主營收入利潤率為6.89%,上升0.46點;每100元主營收入成本84.13元,下降0.56元。

    行業運行四大特點

    1.效益保持較快增長態勢。2018年,石油和化工行業效益持續較快增長。其中,油氣開采業利潤呈現恢復性增長勢頭,化學工業繼續保持改善態勢。

    利潤快速增長。2018年全行業利潤總額增速逾30%,大幅領先于全國規模工業利潤平均增速(10.3%)。其中,油氣開采業利潤增長5.8倍,貢獻率超過65%。行業虧損情況不斷改善。數據顯示,2018年全行業虧損企業虧損額1162.3億元,下降36.9%。其中,油氣開采業降幅63%,化學工業下降14.4%。全行業虧損面16.7%,比上半年縮小2個百分點。

    收入增長總體平穩。全年全行業收入增長13.6%。從走勢看,一季度增幅11.4%,上半年為13.2%,前三季度增幅14.8%,全年波動不大,穩中有進。其中,化學工業全年增幅8.6%,一季度增長9.8%,上半年增長10.3%,前三季度增幅10.7%。

    2.經濟結構繼續優化升級。增長結構繼續優化。基礎化學原料、合成材料和專用化學品制造對收入增長的貢獻率較高,依次達到35%(其中有機化學原料貢獻率為27.1%)、30.9%和18.6%。值得關注的是,新興產業增加值增速較快,2018年生物基材料制造增加值增速高達211.9%,生物質燃料制造增加值增幅為37.6%。

    增長效率提高。一是單位能耗持續下降。2018年,石油和化工行業萬元收入耗標煤下降10%,其中化學工業降幅6.3%,石油加工業下降16.6%,油氣開采業下降11.3%。二是能耗下降呈加快趨勢,能源效率不斷提升。三是行業盈利能力不斷提升,行業主營收入利潤率達6.77%,為2012年以來最高;其中化學工業主營收入利潤率達6.89%,刷新歷史最好水平。

    供給側結構性改革穩步推進。石化行業資產負債率比上年降低1.4個百分點,比同期全國工業資產負債率低1.97個百分點。單位成本明顯回落,全行業100元主營收入成本下降0.5元,其中化學工業下降0.56元。

    3.出口好于預期。據統計,2018年石油和化工行業規模以上企業完成出口交貨值增長22%,增速比上年加快5.9個百分點。石油加工業出口交貨值增速逾80%,化學工業增長13.1%,在全球貿易戰不斷升級的背景下,業績超預期。

    出口結構優化。專用化學品、合成材料、有機化學原料制造等出口增長較快,2018年上述三大領域出口交貨值分別增長19.7%、17.2%和21.6%,明顯高于化學工業平均增速,占化工行業出口交貨值比重達19.7%、16.7%和12.7%,分別提高1.1、0.6和1個百分點。而化肥、橡膠制品等傳統出口主導產品占比繼續下降。全年化肥出口交貨值降幅逾5%,占比僅為2.3%,比上年下降0.5個百分點;橡膠制品出口交貨值增幅只有4.4%,占比28.3%,下降2.4個百分點。行業出口交貨值在全行業中的比重大幅上升,達到19.9%,較上年提高6.6個百分點。

    4.能源消費增長加快。2018年我國原油和天然氣表觀消費總量9.03億噸(油當量),增長9.7%,增速比上年加快2.2個百分點,為2011年以來最大增幅。原油表觀消費量6.48億噸,增長7%,增速比上年加快2個百分點。天然氣表觀消費量2833.5億立方米,增速達17.3%,比上年加快2個百分點,創近年來最大增幅,占原油天然氣表觀消費總當量的28.2%,同比上升2個百分點。成品油表觀消費量3.19億噸,增長2.5%,增速與上年基本持平。其中汽油表觀消費量1.26億噸,增長7.2%;煤油表觀消費量3709.3萬噸,增幅12.8%;柴油表觀消費量1.56億噸,下降3%。

    需要關注的四大新情況新問題

    第一,外部環境發生深刻變化。一是美國特朗普政府極力推行“美國優先”的單邊主義霸權政策,動輒制裁他國,對經濟全球化和多邊框架機制造成嚴重沖擊。世界貿易壁壘持續加深。去年12月11日,世貿組織發布年度報告指出,2017年10月中旬至2018年10月中旬,世貿組織成員共實施137項新的貿易限制措施,平均每月新增約11項。同時,各成員實施的貿易限制措施所覆蓋貿易總額達5883億美元,較上年度(2016年10月中旬~2017年10月中旬)擴大了7倍多。外部環境的深刻變化,將進一步加快全球經濟格局重組。

    第二,市場劇烈震蕩。2018年,石油和化工市場波動較大,特別是進入四季度后,市場波動顯著加大,一些大宗商品價格持續大幅下挫。監測數據顯示,11月WTI原油和布倫特原油現貨月均價格,環比跌幅均為15.2%;12月油價跌勢繼續加快,環比跌幅分別達18.9%和17.8%。上交中心12月交貨的原油期貨均價環比跌幅19.1%,2019年1月交貨的原油環比跌幅11.3%。12月一些大宗有機化學原料和合成材料跌幅繼續擴大。如丙烯均價環比跌幅8.6%,純苯跌幅14.6%,甲醇跌幅更達22.9%,聚丙烯均價環比跌幅12.7%,丙烯腈環比大跌22.4%,丁苯橡膠下跌5.7%,等等。大宗產品價格大幅波動和下挫,嚴重挫傷了市場信心和預期。

    第三,石化市場需求增長乏力。目前,除能源外,石化市場需求增長總體乏力。2018年柴油表觀消費量降幅3%,上年為增長1.3%,表明宏觀經濟活躍度趨緩。主要化學品總產量增速只有2.3%,也是歷史最低增幅之一,表明化學品市場需求增長總體乏力。

    第四,投資動力不足。雖然在四季度以后,化學原料和化學制品制造業投資恢復增長態勢,但全年增速只有6%,仍然低于6.5%的全國工業投資平均增幅,行業投資回升動力還是明顯不足。

    市場走勢及經濟增長預測

    2019年,世界經濟仍面臨很大不確定性,下行壓力較大,國際權威機構普遍認為增長可能放緩。根據國內外宏觀經濟形勢和當前主要大宗商品市場運行趨勢判斷,2019年石油和化工市場面臨較大挑戰,尤其是上半年,部分市場供需矛盾激化,價格可能低位震蕩。預計全年石油和天然氣開采業價格總水平降幅在10%左右,化學工業價格總水平降幅約3%。

    1.國際油價上漲勢頭難以延續

    2018年,國際油價(普氏現貨,下同)繼續大幅上漲,創4年來新高。盡管四季度油價持續大幅下挫,但全年WTI原油年均價格為65.25美元/桶,上漲28.5%;布倫特原油71.32美元/桶,漲幅32.2%;迪拜原油69.63美元/桶,上漲31.6%;勝利原油63.64美元/桶,漲幅31%。上述四地原油年均價為67.46美元/桶,上漲30.9%。

    2018年全球原油消費量在45.23億噸左右,增長1.5%。2019年,預計全球經濟增速有所放緩,國際貨幣基金組織預測為3.7%,全球原油需求將繼續低速增長,預計2019年全球消費量增速在1.3%左右,消費總量約為45.81億噸,供需依然相對寬松。此外,2019年美國對伊朗等產油國的制裁,歐佩克減產落實情況,地緣政治沖突,以及美國油氣產量增加等,都將對全球能源供需市場產生重大影響。綜合判斷,2019年國際原油市場上漲勢頭可能會受挫,價格出現下調,預計布倫特原油年均價在65美元/桶上下。

    2.基礎化學原料市場價格將有所回落

    2018年國內基礎化學原料市場總體延續向好態勢,需求增長平穩,價格漲勢較強,行業效益繼續改善。在監測的39種主要無機化學原料中,年均價同比上漲有21種,占比為53.8%;在監測的84種主要有機化學原料中,上漲有57種,占比67.9%。從價格走勢看,受大宗商品市場影響,波動較大,特別是有機化學原料振幅更甚。在無機化學原料方面,硫酸(98%,凈水)市場均價403元/噸,上漲14%;硝酸(≥98%)市場均價1685元/噸,上漲4.8%;燒堿(片堿,≥96%)均價4243元/噸,再創歷史新高,漲幅11.6%;純堿(重灰)均價1963元/噸,下跌6.3%;電石均價2898元/噸,上漲6.5%;硫黃均價1228元/噸,漲幅30.6%。有機化學原料方面,乙烯(東北亞)市場均價1265.7美元/噸,上漲6.6%;國內丙烯市場均價8627元/噸,漲幅14%;純苯(石油級)均價6516元/噸,跌幅4.1%;甲苯(石油級,凈水)均價5993元/噸,漲幅9.6%;甲醇(一級,凈水)均價2921元/噸,漲幅10.2%;乙二醇(優等品)均價7262元/噸,上漲3.4%。2018年我國基礎化學原料消費增長約3.5%,較上年有所回落,其中無機化學原料增長約2%,有機化學原料增幅約4.5%。總體而言,我國有機化學原料有效供給仍嚴重不足,進口量較大。預計2019年我國基礎化學原料市場需求總體仍將保持平穩增長,增幅與上年大致持平,有機化學原料進口量可能繼續下降,但絕對值依然很高。

    基礎化學原料市場供需結構將繼續優化,全年價格總水平較上年有所下降。預計燒堿(片堿)市場年均價格下降5.7%,純堿(重灰)均價持平,電石均價降幅3.4%,丙烯市場均價下跌1.5%,純苯(石油級)均價約為6500元/噸,與上年大致持平;甲苯(石油級,凈水)均價跌幅4.9%,乙二醇(優等品)均價下降2.2%,甲醇(一級)市場均價跌幅0.7%。

    3.合成材料市場將高位震蕩回調

    2018年,合成材料市場整體向好,價格漲幅較大,但波動也較大,走勢分化。比較而言,合成纖維原料價格整體漲勢相對較強,合成橡膠較弱。在合成樹脂方面,2018年聚氯乙烯(LS-100)市場均價7002元/噸,下跌2.2%;高密度聚乙烯(5000S)均價11002元/噸,上漲6.5%;聚丙烯(F401)均價9693元/噸,漲幅11.8%;PA66(101L)均價為33158元/噸,漲幅44.3%;POM(F20-03))均價為15148元/噸,上漲14.7%;聚酯切片(長絲級半光)均價為8476元/噸,漲幅14.4%。合成橡膠方面,丁苯橡膠(一級)市場均價12398元/噸,跌幅14.6%;順丁橡膠(1500)均價12728元/噸,下跌14.2%;丁腈橡膠(26A)均價21422元/噸,漲幅7.5%;氯丁橡膠(A-90)均價28031元/噸,漲幅22.1%。合成纖維原料方面,己內酰胺(≥99.9%)市場均價16323元/噸,上漲5.2%;丙烯腈(≥99.9%)均價14930元/噸,漲幅23.1%;精對苯二甲酸均價6533元/噸,漲幅24.4%。

    2018年我國合成材料市場消費保持較快增長,表觀消費總量首次超過2億噸,增幅約為7%,與上年持平,合成樹脂增幅約4%。總體而言,我國合成材料市場供需缺口較大,特別是高端市場,進口產品仍占主導,三大合成材料進口總量雖然有所下滑,但絕對量仍然較高。預計2019年我國合成材料市場消費仍將保持較快增長,增幅約6%;進口量繼續維持在較高位,但將保持下降趨勢,國內市場依然是全球爭奪的主要目標。綜合判斷,預計2019年合成材料市場價格總體可能呈現高位震蕩格局,有不同程度回調。其中,聚氯乙烯(LS-100)年均價與上年持平,高密度聚乙烯(5000s)均價下降5.8%,聚丙烯(F401)均價下跌8%,己內酰胺均價跌幅9.5%,丙烯腈(≥99.9%)均價下跌11.2%,丁苯橡膠(1500)均價與上年持平。

    4.化肥市場價格將小幅下降

    2018年我國化肥市場企穩回升,主要品種價格均有明顯上漲。其中,尿素和鉀肥漲幅較大。市場監測顯示,國內尿素市場年均價格為1996元/噸,創5年來新高,上漲18.9%;磷酸二銨2667元/噸,漲幅7.3%;磷酸一銨2278元/噸,上漲12%;國產氯化鉀2281元/噸,上漲16.4%;硫基復合肥(45%)2433元/噸,上漲7.5%。2018年國內市場化肥消費繼續下降,表觀消費總量降幅為4.9%,其中尿素下降約6%。從出口交貨值看,雖然下半年止降回升,但全年降幅仍達5.4%,國內市場競爭壓力繼續增加。

    目前,我國化肥市場結構性矛盾雖然仍比較突出,但結構調整穩步推進,管理水平和產品質量不斷提升,成本下降,行業效益顯著改善。我國化肥消費總量已近天花板,未來一定時期內,成本仍是支撐化肥市場價格變動的主要因素。2019年,預計我國化肥消費總量仍將維持在5100萬噸左右(折純),與上年持平;出口有可能好轉,但增長有限;價格總水平較將有所回調。尿素價格預計下降4.8%,磷酸二銨均價跌幅2.5%,國產氯化鉀均價下跌3.5%,硫基復合肥(45%)均價下降3.4%。

    5.輪胎市場將延續弱勢格局

    2018年,國內輪胎市場繼續疲軟,出口增速下滑,價格全面下挫,其中轎車輪胎跌幅較大。總體上看,我國輪胎市場供需矛盾突出,需求放緩,成本上升,價格低迷,競爭加劇,行業效益低位徘徊。市場監測顯示,載重子午胎(12.00R20-18PR)年均價為2158元/條,下跌0.9%;轎車子午胎(215/55R16)均價為572元/條,跌幅6.2%;輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)654元/條,下跌3.2%。我國輪胎行業對外需市場依賴較大,國際貿易保護主義盛行,中美貿易摩擦加劇,我國輪胎出口壓力大增,企業經營困難持續加大。2018年,我國輪胎出口交貨值增速明顯減緩,增幅為5.1%,比上年回落8.1個百分點。我國輪胎出口結構性矛盾依然突出,產品主要集中在中低端市場,競爭激烈。預計2019年全球輪胎市場仍面臨保護主義壁壘,價格可能繼續低位震蕩,國內輪胎市場將會延續弱勢格局,總體平穩,在成本支撐下,年均價格可能與上年大致持平或有小幅上升。

    根據宏觀經濟運行趨勢,行業生產、價格走勢,以及結構調整變化等綜合因素分析判斷,初步預計2019年石油和化工行業主營業務收入增長8%左右,其中化學工業主營收入增長約6%。行業利潤總額與上年持平或略有增加。出口交貨值增幅在15%左右。全年原油表觀消費量增長約5%;天然氣表觀消費量增長約15%;成品油表觀消費量增長3%左右,其中柴油表觀消費量增長約1%;化肥表觀消費量與上年大致持平;合成樹脂表觀消費量增長約4.5%;乙烯表觀消費量增長約3.5%;燒堿表觀消費量增幅約4%。

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